加速使用 Formize Web Forms 进行气候风险披露报告
气候风险披露 已从小众关注转变为企业财务报告的核心组成部分。美国证券交易委员会（SEC）、欧盟可持续金融披露条例（SFDR）以及气候相关金融信息披露工作组（TCFD）等监管机构现在要求公司提供关于其面对的物理与转型气候风险的详细、可验证且及时的信息。
大多数组织仍然依赖电子表格、邮件线程和手工清单。其结果是：
- 数据孤岛 – 信息分散在不同部门，各自使用不同格式。
- 错误率高 – 手工录入和复制粘贴的错误极易出现。
- 报告周期滞后 – 数据收集、清理与整合可能需要数周乃至数月。
- 合规风险 – 不完整或不一致的披露可能导致监管处罚。
这时 Formize Web Forms 登场——一个低代码、云原生的表单构建器，能够集中气候数据收集、强制验证规则并生成实时分析。通过直接链接至产品页面（Web 表单），组织可以用单一、安全且可审计的工作流取代笨拙的电子表格。
下面我们将逐步演示典型的气候风险披露工作流，说明 Formize Web Forms 如何改造每一步，并分享最大化 ROI 的最佳实践技巧。
1. 将监管要求映射到表单字段
首要难点是把监管语言转化为具体的数据点。例如，TCFD 的 “治理” 章节要求提供：
- 董事会监督描述
- 管理层的气候相关职责
- 气候相关政策
而 “风险指标” 章节则要求提供诸如：
| 指标 | 示例 |
|---|---|
| 范围 1 排放 (CO₂e) | 12,340 t CO₂e |
| 基于情景的温度升幅 | 2 °C by 2050 |
| 物理风险曝光（资产价值） | $45 M |
使用 Formize Web Forms，你可以创建 基于章节的表单，与监管结构完全对应。每个章节可以混合使用 文本字段、数值输入、下拉框 与 文件上传（如气候情景模型）。
表单布局示例
flowchart TD
A["监管映射"] --> B["表单部分：治理"]
A --> C["表单部分：战略"]
A --> D["表单部分：风险指标"]
B --> E["文本字段：董事会监督"]
B --> F["多选：气候职责"]
D --> G["数字输入：范围 1 排放"]
D --> H["数字输入：范围 2 排放"]
D --> I["文件上传：情景模型"]
所有节点标签均使用双引号括起，以符合指南要求。
2. 嵌入实时验证与条件逻辑
气候数据往往依赖于先前的答案。例如：
- 若公司报告 没有范围 1 排放，则可隐藏范围 2 字段。
- 当用户选择 “物理风险” 时，会出现子表单，要求填写资产位置及价值。
Formize Web Forms 在无需任何代码的情况下支持 条件逻辑。只需基于先前答案定义 “显示如果” 规则。此外，还可以为数值字段添加 正则表达式验证，确保数值落在合理范围（如 0‑100,000 t CO₂e）。
flowchart LR
Q1["范围 1 排放 > 0？"] -->|Yes| Q2["输入范围 1 值"]
Q1 -->|No| Q3["跳过范围 1 部分"]
Q2 --> Q4["需要范围 2 排放"]
3. 跨业务单元集中数据收集
气候风险披露是跨职能的协作。典型贡献者包括：
- 可持续发展团队（提供排放数据）
- 风险管理部门（评估物理风险暴露）
- 财务部门（计算金钱影响）
- 法务部门（确保监管语言合规）
Formize Web Forms 提供 基于角色的访问控制：
| 角色 | 权限 |
|---|---|
| 贡献者 | 填写并编辑自己负责的部分 |
| 审阅者 | 查看所有部分，添加评论 |
| 批准者 | 最终确定并锁定表单用于导出 |
通过为每个部门分配专属 链接（如 https://forms.formize.com/climate-disclosure-2025），确保所有数据收集在单一安全的存储库中。自动 邮件通知 让利益相关者及时了解待办任务与截止日期。
4. 实时分析仪表盘
数据开始流入后，等待的时间结束。Formize Web Forms 提供内嵌 分析仪表盘，实时更新：
- 完成率 – 已填写章节的百分比。
- 数据质量得分 – 基于验证通过情况。
- 趋势可视化 – 年度排放对比。
这些仪表盘可导出为 PDF 用于内部董事会审阅，或直接嵌入 ESG 报告。
仪表盘快照示例
pie
title 气候数据质量
"有效条目": 82
"缺失必填": 12
"无效格式": 6
5. 导出为监管就绪的格式
表单批准后，下一步是 提交。Formize Web Forms 支持导出为：
- XLSX – 用于内部审计追踪。
- CSV – 供第三方 ESG 平台使用。
- PDF – 符合监管模板的可打印、签名就绪文档。
你亦可配置 API 端点，实现自动上传至合规管理系统，尽管基本的导出功能已能满足大多数企业需求。
6. 安全性与可审计性
气候披露信息高度敏感。Formize Web Forms 确保：
| 功能 | 好处 |
|---|---|
| 端到端 TLS 加密 | 数据在传输过程中受保护 |
| 基于角色的权限 | 仅授权用户可查看或编辑数据 |
| 版本历史 | 每次更改都有时间戳并可审计 |
| SOC 2 Type II 合规 | 符合行业标准的安全控制 |
这些控制既满足内部治理政策，也符合监管机构对数据完整性的期望。
7. ROI – 预期收益
一家典型的中型企业（≈ 5,000 名员工）每年进行气候风险披露，可能看到如下变化：
| 指标 | 使用 Formize 前 | 使用 Formize 后 |
|---|---|---|
| 数据收集时间 | 8 周 | 2 周 |
| 手工录入错误率 | 12 % | < 1 % |
| 合规审查成本 | $150 k | $45 k |
| 利益相关者满意度（调查） | 68 % | 92 % |
工时的显著减少直接转化为 成本节约，而更高的数据质量降低了监管处罚的风险。
8. 实施清单
- 监管差距分析 – 列出所有必需的数据点。
- 表单设计 – 将每个数据点映射到字段，设置验证并加入条件逻辑。
- 角色分配 – 定义贡献者、审阅者、批准者。
- 试点运行 – 选取一个业务单元，收集反馈并优化。
- 全域部署 – 在全公司范围上线，启用通知。
- 仪表盘监控 – 追踪完成率与质量指标。
- 导出与提交 – 生成符合监管要求的文档。
遵循此清单可确保从电子表格到自动化工作流的平稳过渡。
9. 为气候披露流程做好未来准备
监管环境不断演进。为保持领先：
- 利用 Formize 的版本管理 – 保存历史披露数据，便于趋势分析。
- 集成情景建模工具 – 嵌入气候情景 PDF 链接，供贡献者直接上传。
- 扩展至其他 ESG 披露 – 复用相同的表单架构，处理水风险、生物多样性或社会影响报告。
通过构建 模块化、可复用的表单生态系统，即可为 ESG 报告基础设施做好长期保障。
结论
气候风险披露已不再是可选项，而是战略必需。Formize Web Forms 提供 单一、安全且高度可配置的平台，将零散、错误频发的流程转变为流畅、实时的工作流。采用该技术的组织可以：
- 将数据收集时间缩短最多 75 %
- 将错误率降至几乎为零
- 自信地交付监管就绪的报告
- 解放财务与可持续发展团队，专注于更高价值的分析
在投资者和监管机构日益 demanding 的环境下，自动化并审计你的披露 不仅是便利，更是一项竞争优势。